一.6G时代开始来临

下一代通信标准正在以6G的形式出现。随着5G时代让位于6G时代，一场新的市场和技术影响力争夺战将随之而来。从设计的角度来看，当前地缘政治环境中持续的紧张局势必然会影响新的通信标准。

新一代通信标准正在出现：在未来几年，5G时代将让位于6G时代。这将催化一场新的市场和技术影响力争夺战。结果可能是全球通信网络像地缘政治环境一样支离破碎。

5G竞赛是一场竞争对手都朝着单一目标前进的竞赛；6G时代很可能类似于一个带有明显分界线的绗缝作品时代。中美地缘政治竞争中的持续紧张局势，已准备好渗透到一项新的通信标准中——从设计的角度来看。

中国已经盯上了这场新的6G竞赛的领先地位。到目前为止，中国通信竞争规划中的一个常见重复描述了演进路径:“1G空白，2G落后，3G跟随，4G并行，5G领先。”现在，随着6G时代的到来，中国的政治和行业领导人打算建立北京在5G时代建立的全球领导地位。

随着5G成为过去几年的地缘政治流行语，研究、开发和商业实验已经在为即将到来的6G争夺战而进行。2021年6月，中国IMT-2030 （6G）推进小组——一个由中国主要政府机构、大学、通信运营商、设备公司以及芯片组和终端制造商组成的旨在发展6G和国际合作的财团——发布了已经成为6G规划权威中文文本的《6G愿景和候选技术》。这份白皮书是由工业和信息化部牵头的为期两年的努力的产物，旨在制定中国6G发展的战略愿景。该报告将中国对6G的愿景描述为努力实现“智能时代”。它还描述了到2030年全面商业化6G网络的雄心。

像中国联通这样的国有中国通信龙头企业已经接过了这一重任，并计划在2025年前推出早期的6G应用。中国的6G方案是中国规划的逻辑延续和延伸，也是中国强调5G领导地位的原因——以及中国领导人的“网络强国”战略。在执行过程中，中国的6G雄心既受益于北京的产业政策，也受益于中国国家支持的通信设备领军企业(如华为技术有限公司和中兴通讯股份有限公司)已经确立的国际领导地位。

二．尽管地缘政治阵痛，但技术在进步

6G承诺的收益类似于将5G推到商界和政界领袖舌尖的收益：这一代通信容量和带宽的进步预计将巩固期待已久的“物联网”(IoT)未来。6G世界，甚至比今天在全球范围内漫无目的地推出5G更是如此，将是一个不仅每个人，而且每个物理对象都能够不断连接和通信的世界。它将由地面基站星座和低地球轨道卫星提供动力。它将允许无人驾驶汽车与其智能城市环境同步运行，并实现新的网络和通信创新。在技术层面上，6G预计将比5G更广泛地使用毫米波以及更高的太赫兹频段（100GHz~10THz）；相比之下，5G的最高频段是24GHz~40GHz毫米波频段。行业专家和研究人员还预计，6G可以提供优于5G的网络智能覆盖范围、成本和机会。总之，增强现实（AR）将更加有效，6G视频电话会议可能会有全息图，并具有人工智能（AI）驱动的各种来电建议。

增加的容量和处理能力将需要更大的射频带宽和专用芯片来支持6G设备。人们的期望是，6G网络将为更多的信息流动提供渠道；为了安全风险，他们也会这样做。随着越来越多的传统、工业和关键现实世界功能被6G网络数字化，这些功能将面临支持6G的攻击破坏的风险。

在6G世界中会激增的风险不仅限于越来越大的网络攻击面：支持6G采用和运营的硬件供应链——想想测量汽车周围距离并对自动驾驶至关重要的光探测和测距（LiDAR）传感器——也将成为潜在的攻击面，从而成为竞争的战场。正如过去五年新冠肺炎供应冲击和乌克兰战场的经历所证明的那样，在当今的全球地缘政治竞争中，技术供应链是经济和安全政策的核心。

这些供应链和安全现实使6G成为地缘政治和商业竞赛：6G的技术和商业成功不仅会带来更广泛的信息技术发展机会，还会带来相应的全球影响力。任何国家的人工智能公司、汽车公司和网络公司都将获得授权，如果它们的上游通信和网络公司在6G知识产权和最终运营部署方面领先的话。

地缘政治风险很高：随着一国下游领域的国家冠军企业获得国际市场份额，它们将改写全球通信规则——并因此扩大杠杆和影响力。对中国来说，这种雄心体现并支撑着中国领导人的“网络大国”战略；它还承诺为中国的军民融合系统提供力量投射工具。

6G的经济和安全影响保证了这种新兴的通信技术发展具有地缘政治意义。这一现实影响着每一个投资者，无论他们是向美国、中国还是欧盟汇报。

三．一片开阔的场地，草皮支离破碎

对6G领导权的争夺反映了中国和国际参与者在关注和意图上的差异：中国的行业观察人士和政府声音一直对美国发展一个旨在拖延北京进展的盟友“小圈子”的努力感到担忧。中国消息来源称，美国、日本、韩国和欧洲的科技领袖一直在努力“遏制中国高科技企业的发展和中国的发展”。美国的“下一个G联盟”同样被框定为持续地缘政治霸权的一次尝试。这一努力汇集了美国和欧洲的行业和政府权益，以在技术标准制定机构之间展开竞争——这与北京通过“中国标准2035”旗帜界定和追求的愿景相反。日本也一直在刻意寻求全球合作伙伴关系，以支持其超越5G促进联盟。

但是“国家主导，企业驱动”的节奏，中国的6G努力并没有在其他国家的运动中复制。美国仍然受到政府部门之间协调困难的困扰，也难以推动公私合作，因为私营部门仍然非常依赖中国。其他西方和民主联盟也面临同样的协调挑战。例如，高通和爱立信在发射窗口上有非常不同的想法。这是一个问题，也反映了西方科技领域与美国政策制定者之间的持续脱节，前者需要让6G技术进入现实，后者旨在监管其推广。

对华盛顿来说，为6G资金、监管和商业化定义一个统一的愿景是一个持续的挑战。尽管如此，美国政府在这场斗争中很好地运用了防御工具。技术出口限制加大了华为部分业务的难度，并增加了中国需要尖端芯片的通信企业的成本，不过最近的报告显示，华为或许能够克服这些障碍。申请对外投资审查机构可能会阻止美国投资者资助中国人工智能（AI）公司，这提高了中国科技行业的资本成本。美国的政治动态表明，随着通信行业在未来几年接近6G标准，这些限制可能会继续增加，并对中国构成挑战。

在6G领域，地缘政治和技术已经变得不可分割。这进而保证了支持6G发展的技术和供应链将受制于地缘政治竞争，并成为地缘政治竞争的工具。随着宏观经济继续受到美中竞争的影响，未来的通信网络以及贸易和投资模式可能会变得越来越两极分化，一个系统由中国标准设定，另一个由全球替代标准设定。

中国在5G方面的成功——通过制定国际标准，如通过3GPP（第三代合作伙伴计划是许多开发移动通信协议的标准组织的总称）颁布的标准——给希望通信新标准有不同结果的民主政府带来了艰巨的任务。华为等中国公司在3GPP中保持着巨大的影响力和影响力。标准制定给民主政府和行业带来的协调挑战意味着，中国将继续保持竞争优势。

四．脚踏实地的建设

中国对中国科技领域的愿景是“自力更生”，但也承认需要国际参与的现实。作为领导人思想的精华，其国家发展思想学说总结道:“没有一个国家能够成为独立的创新中心或独自享受创新的成果。”中国意味着“牢牢抓住核心技术自主创新的牛鼻子”，同时保持与全球市场的融合，以实现技术和市场准入。

中国很可能在6G上领先。中国市场的规模、通信基础设施的执行能力以及华为等公司的技术能力都清楚地表明了这一点。中国目前拥有世界上大多数的6G专利，经常有报道华为、中兴和清华大学等公司正在取得技术突破。例如，2022年6月报道，华为6G研究团队在成都某6G技术示范点完成了“6G E频段V2X外场测试”；这种测试的真正进展将意味着中国的“车到一切”自动驾驶方法可能会随着6G的推出而开花结果。与中国更广泛的“国家主导、企业驱动”发展模式相一致，中国政府也参与了必要的研发。

例如，中国自然科学基金委员会（NNSF）在十四五规划中明确优先资助“用于5G和6G通信的信息功能材料”。中国在建设6G方面的优势在于，其网络建设专业知识将可转移，并因中国在低地球轨道卫星开发方面的实力而扩大。从5G到6G的转变将部分由基站和低地球轨道星座中的天基网络节点之间的连接推动。

中国交付基站和相应的布线和网络设备的能力对该国的5G优势至关重要。这些优势因原材料优势而得到加强，原材料优势支持中国生产必要的芯片组的能力。这些上游优势被中国的经济计划机构充分理解，并通过中国的国家主导、企业驱动模式得以激活。华为在确保构建和部署先进通信网络的价值链上的垂直整合方面取得了长足进步。华为的海思芯片子公司在制造化合物半导体方面取得了长足进步。华为的企业风险部门也直接投资于中国领先的下一代半导体材料业务。这些企业战略决策直接来自北京的国家机构，例如最近对半导体材料镓和锗的出口限制。但美国并非没有优势——其市场规模、创新优势以及对芯片设备和技术制造商的武器化控制能力——如果团结一致，可以重塑其在日益分化的世界中的领导地位。

五．地缘政治的新时代意味着贸易的新时代

6G的发展，以及更普遍的信息技术——预示的互联世界是战术摩擦最小化的世界之一：汽车可以自动驾驶；通信将更加迅速；金钱随着眼球的扫描而移动。

然而，当前中美竞争的性质意味着，在宏观环境下是不可能实现无摩擦的商业和通信的。世界正在分化。对6G统治地位的争夺不仅凸显了技术进步，也凸显了战略现实。沿着通信网络流动的贸易和投资模式将受到新的地缘政治现实的影响。

分裂的地缘政治图景意味着新的通信网络在技术层面的两极或多极布局。中国的市场份额优势不太可能在6G时代转变为纯粹的全球领导地位。建立在这一多极网络场景上的贸易和投资模式同样有可能偏离当前的全球化程度。苹果很可能会为6G世界生产下一代iPhones，这将需要为不同的市场选择不同的主板。

在这样一个世界里，技术和地缘政治将在不同的轨道上相互加强。消费者可能会发现他们的技术应用增加了额外的摩擦。昨日的全球化通信标准模式即将被取代。